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1.3 预计2019年和2012年行情类似：2012年的做多机会在一头一尾。整体而言，2012年全年为震荡市，大盘股风格分化不明显，全年上证综指上涨3.17%、沪深300上涨7.55%，而中小板指和创业板指分别下跌1.38%和2.14%。2012年全年有一头一尾的两次做多机会，分别是2012年初的春季躁动以及2012年底经济阶段性见底带来的反弹。其中2012年年初的行情从1月6日持续至5月4日，分为两波躁动，第一波躁动定性为政策宽松引发的超跌反弹，反弹的催化剂在于欧债危机缓释、全国金融工作会议的召开、央行下调准备金率，领涨行业为地产产业链，躁动之后的调整中，地产、前期上涨幅度较小的行业和大盘股较为抗跌。第二波躁动背景是出现了金改这一较强催化剂，领涨行业为券商。躁动之后市场陷入漫长下跌，业绩筑底，估值下滑贡献了指数全部的下跌。2012年年底跨年行情伴随着经济和政策两个因素的明显改善，领涨行业为券商，是一次风格均衡的普涨行情。从全年来看，地产和券商领跑所有行业。
而ST康美是否通过上述方式，实现营业输入、利润造假，尚待监管进一步核查认定。退市风险几何金额高达数百亿的财务造假，在A股市场可谓绝无仅有，但除了实际控制人马兴田、许冬瑾夫妻等一干责任人被处以罚款、市场禁入等处罚措施外，ST康美本身仅被责令改正，给予警告，并处60万元罚款。
市场判断：政策呵护，反弹延续风险偏好明显改善。1月份以来的市场驱动力主要是估值的变化，估值提升的主要原因有三：一是货币政策的持续加码，1月份社融数据大超预期；二是对两会期间财政政策的期待，征集证券公司在经营活动中减税降费意见成为今年落实减税降费的前奏，更多的减税降费措施有望近期内出台；三是风险偏好的持续修复，主要是受到外围市场走强和中美贸易协议谈判的影响，1月份之后中美贸易谈判的频率加速，出现了一些缓和的迹象。
据了解，河南国资拿下棕榈股份控制权一事，也略有类似。相关人士透露，在本次河南国资入股棕榈股份前，双方也曾洽谈过合作，后合作还未开始，棕榈股份已陷入危机。面对此机遇，河南国资便直接一举拿下了公司控制权。缔结新盟并不是所有的旧爱都能重拾，因此就需要上市公司充分调动各种资源，以化解流动性危机。据了解，这类案例已成今年以来国资跨省入股民企上市公司主流。
电气设备标的：隆基股份、国电南瑞、金风科技、宁德时代、阳光电源等支撑因素之一：新基建提升行业需求。2018年底的中央经济工作会议首提新基建，电气设备有望受益于基建补短板，细分子行业中，光伏平价上网政策落地、特高压建设重启、核电项目核准有望开放，将提升行业整体需求。
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